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Teledyne et Flir Systems ont annoncé conjointement qu’elles ont conclu un accord définitif en vertu duquel Teledyne acquerra Flir dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars.
« Au cœur de nos deux entreprises se trouvent des technologies de capteurs propriétaires. Nos modèles commerciaux sont également similaires : nous fournissons chacun des capteurs, des caméras et des systèmes de capteurs à nos clients. Cependant, nos technologies et nos produits sont uniquement complémentaires avec un chevauchement minimal, ayant des capteurs d’imagerie basés sur différentes technologies de semi-conducteurs pour différentes longueurs d’onde, a déclaré Robert Mehrabian, président exécutif de Teledyne. Depuis deux décennies, Teledyne a démontré sa capacité à combiner les bénéfices et les flux de trésorerie de manière constante et prévisible. Avec Flir et une structure de capital optimisée, je suis convaincu que nous continuerons à offrir des rendements supérieurs à nos actionnaires ».
« L’engagement de Flir dans l’innovation couvrant les technologies de détection multiples a permis à notre société de devenir la société multimilliardaire qu’elle est aujourd’hui, a déclaré Earl Lewis, président de Flir. Grâce à la plateforme de technologies complémentaires de notre nouveau partenaire, nous serons en mesure de poursuivre cette trajectoire, offrant à nos employés, clients et actionnaires une dynamique de croissance encore plus passionnante. Notre conseil d’administration soutient pleinement cette transaction, qui apporte une valeur immédiate et l’opportunité de participer au potentiel de croissance de la société combinée. »
Jim Cannon, président et directeur général de Flir, a ajouté : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’unir nos forces à celles de Teledyne par le biais de cette transaction créatrice de valeur. Ensemble, nous offrirons un portefeuille de technologies sensorielles de bout en bout unique et complémentaire pour tous les domaines et applications clés à une clientèle mondiale bien équilibrée. Nous sommes heureux de nous associer à une organisation qui partage notre souci de l’innovation continue et de l’excellence opérationnelle, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Teledyne alors que nous réunissons nos deux entreprises pour tirer parti des importantes opportunités qui s’offrent à nous ».
Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Flir recevront 28 $ par action en espèces et 0,0718 action ordinaire de Teledyne pour chaque action Flir, ce qui implique un prix d’achat total de 56 $ par action Flir sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours de Teledyne au 31 décembre 2020. La transaction reflète une prime de 40 % pour les actionnaires de Flir sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de Flir au 31 décembre 2020.
