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Omers Private Equity* est entrée en négociations exclusives avec Ardian** en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal.
La transaction, qui valorise la société à environ 670 M€, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son CEO Olivier Delrieu. Le senior management de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers Private Equity. La réalisation de la transaction est soumise à certaines conditions comme l’approbation des autorités de la concurrence et la signature d’un accord final.
Ardian a investi dans Trescal en 2013 et a continuellement soutenu sa croissance organique ainsi que sa stratégie d’acquisition internationale. Au cours de cette période, Trescal a réalisé un grand nombre d’acquisitions et a vu son chiffre d’affaires atteindre 270 millions d’euros.
Omers Private Equity soutiendra le management et les employés dans le développement futur de Trescal via des acquisitions stratégiques au sein de ce large secteur encore très fragmenté.
Jonathan Mussellwhite, coresponsable d’Omers Private Equity en Europe, déclare : « Nous suivons Trescal depuis 2014 et avons été impressionnés par la qualité et le track-record du management sous la direction d’Olivier Delrieu. Il s’agit de notre troisième transaction propriétaire consécutive et notre premier investissement en France ; un marché important pour nous à mesure que nous continuons à étendre notre empreinte internationale. Nous sommes impatients de soutenir Olivier et l’équipe dans leur développement pour devenir le leader international du marché des services de métrologie. »
Thibault Basquin, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout, ajoute : « Je souhaite remercier Olivier Delrieu et son équipe pour la qualité de notre partenariat. Avec plus de 25 acquisitions réalisées, Trescal a doublé sa taille et est devenu un acteur mondial présent sur tous les continents. Nous sommes fiers de ces réalisations, qui illustrent parfaitement les stratégies de transformation que nous aimons soutenir. »
Olivier Delrieu, CEO de Trescal, déclare : « Avec le soutien d’Ardian, Trescal a étendu sa présence sur de nouveaux continents (américain et asiatique), réalisant 25 acquisitions à travers le monde et renforçant son offre de service. Nous les remercions sincèrement pour leur soutien continu, leur disponibilité et leur enthousiasme. L’équipe d’Omers Private Equity a fait preuve d’une très bonne connaissance de notre société et d’un véritable intérêt pour notre développement futur. Nous comptons sur Omers pour soutenir notre croissance et renforcer notre leadership international. Nous sommes convaincus qu’ils seront les bons partenaires pour nous accompagner dans notre stratégie et continuer à améliorer la qualité des services que nous proposons à nos clients. »
* Activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers
** Société d’investissement privé indépendante
En savoir plus : www.trescal.fr
